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기업분석5

대성미생물연구소(036480) 기업분석 1. 사업개요 - '66년 설립되어 올해 55년째를 맞은 백신, 치료제 등 축산 동물용의약품 제조 판매 전문 기업 - 동사는 '20년 백신, 항생제, 영양제 등 동물용의약품 150여종을 생산하고 있으며 국내 200여개 판매 대리점을 확보, 파키스탄, 러시아 등 6개국에 백신/주사제 등을 수출 中 - 내수시장 규모 8,871억원('20)으로 3개년('18~'20) CAGR +3.3%로 매년 300~400억원 순증가하고 있으며, 수입제품 시장점유율은 지속 증가하는 추세 - 국내 동물용의약품 관련 업체 수 총 221개사(제조 77개, 수입 142개)로 업체별 평균 매출액 40억원 내외 (내수시장 기준 단순 계산)로 a dominant player가 나오기 어려운 구조 (동사의 M/S '15년 3.5% → '2.. 2022. 3. 4.
SD바이오센서(137310) 기업분석 1. IPO 희망공모가 (액면가) 주당 42,000원 ~ 52,000원 (500원) 확정공모가 52,000원 발행주식수 9,953,600주 모집 가액 52,000원 모집 총액 517,587,200,000원 (5,176억원) 확정공모가 기준 기업가치 5.4조원 증권사별 인수수량 (대표주관) (인수회사) ​ NH 한국 삼성 KB 6,718,680주 5,225,640주 1,493,040주1,493,040주 청약공고일 7/8 일반청약일 7/8 ~ 7/9 납입일 7/13 배정공고일 7/13 상장예정일 7/16 COVID-19 체외진단키트(제품명: STANDARD Q) 매출이 본격 발생하기 시작한 '20년을 기점으로 유망 체외진단 기업으로 변신에 성공하였습니다. 금번 공모 자금은 공장 신축, 기존 Capa 증설 및.. 2022. 3. 3.
명문제약(017180) 기업분석 1. 사업개요 - '83년 설립되어 올해 38년째를 맞는 명문 제약회사입니다. (시총 2,000억원 수준) - 기존 근골격계 관련 치료제 중심에서 국내 상위 제약사들이 상당한 입지를 갖고 있는 고지혈증(제품) 등 내분비 순환기 관련 분야로 제품 확대하고 있습니다. - '12년 지분 100% 취득을 통한 명지약품 흡수합병 이후 추가 인수합병 등 이벤트가 없는 가운데, 최근 제약회사의 화두인 신사업 발굴과는 다소 거리를 두는 것으로 보입니다. - 명문투자개발, 명문바이오 등 두 자회사를 보유하고 있으며 두 회사 모두 이익 기여도가 낮거나 혹은 적자를 기록하고 있습니다. ​2. 회사 매출구조 - 스테디 셀러인 씨앤유캡슐 (소화기용제), 에페신(근이완제)을 제외하고 지난 몇 년간 제품/상품 포트폴리오에 다소 변.. 2022. 3. 3.
야놀자 기업분석 후속 Review 최근 M본부에서 국내 대표 플래폼 기업인 '카카오', 비전펀드로부터 2조원 출자를 받아 기업가치 10조이상의 데카콘 기업으로 평가받은 '야놀자'를 취재하였습니다. 소비자가 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 중개해주는 ​O2O 플랫폼의 특성상 광고, 수수료 매출 비중이 클 수 밖에 없습니다. 방송에서는 야놀자 플랫폼에 입점한 모텔주들의 목소리를 통해 1. 광고 및 판매수수료가 높다. 2. 광고비 지출하더라도 야놀자 브랜드가 (소비자가 보는 화면에서) 높게 표시된다. 3. 방대한 숙박 데이터를 활용하여 주변 모텔에 피해를 입힌다. 등의 내용을 다뤘습니다. (True or False...idk) 불공정 실태가 사실인지 아닌지 등은 투자자가 판단할 수 있는 문제가 아니므로, 제가 주목한 부분은 광고 및 .. 2022. 3. 3.
야놀자 기업분석 1. 사업성과 - 경쟁사 여기어때컴퍼니(구.위드이노베이션)는 지속 흑자경영을 하며 재무적 안정성을 확보한 성공한 가운데 야놀자는 본업인 모텔/호텔, 레저 등 예약 서비스에서 '20년 흑자 전환에 성공하였습니다. - 사업 구조 상으로 보았을 때 단순 O2O 플랫품인 OTA(Online Travel Agency)를 기반으로 R.E.S.T. (Rest / Entertain / Stay / Travel) 플랫폼 기업으로 진화를 꾀하는 중입니다. - 최근 기사에 따르면, 손정의 소프트뱅크 회장이 이끄는 비전펀드로부터 2조원 규모를 지원받으며 기업가치를 약 10조원으로 평가받았으며, 테카콘 기업(Decacorn, 기업가치 10조원 이상 평가받는 기업) 으로 인정 받은 가운데 수혈 자금을 바탕으로 글로벌 OTA M&.. 2022. 3. 3.
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